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FINANZEN: Es ist nicht nur wichtig, es ist sogar unersetzlich. Neben den reinen Zahlen, stecken in den persönlichen Informationen des Kunden häufig wichtige Aspekte, die sich auch in der Beratung wiederfinden. (...)
 
 
 
 
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FINANZEN

Ist es wichtig, Ihrer Kundenbeziehung einen persönlichen Aspekt abzuverlangen?
 
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Es ist nicht nur wichtig, es ist sogar unersetzlich. Neben den reinen Zahlen, stecken in den persönlichen Informationen des Kunden häufig wichtige Aspekte, die sich auch in der Beratung wiederfinden. So kann es sein, dass uns ein Kunde, der sich auf eine langfristige Aktienstrategie eingestellt hat, seine ungeklärte familiäre oder berufliche Situation mitteilt. In diesem Fall muss man die Anlagestrategie eventuell korrigieren, um genügend Liquidität vorzuhalten. 






 




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