FINANZEN
Beschreiben Sie Ihren Lebenslauf. Wie würden Sie Ihre Efahrung im Finanzbereich zusammenfassen?
Als gelernter Bankkaufmann und Finanzplaner beschäftige ich mich seit knapp 30 Jahren professionell mit Finanzen. Schwerpunkte lagen hierbei im Bereich von Geldanlagen und Financial Planning. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich zusätzlich mit der Absicherung von Risiken, wie ich ja schon erwähnt habe.
Meinen Beruf, so kann ich sagen, habe ich praktisch "von der Pieke auf" gelernt.
Ich habe zuerst Informatik und BWL studiert. Für mich war aber schon immer das Finanzwesen, die Bankenwelt das Interessanteste. Deswegen habe ich nach dem Diplom auch 20 Jahre bei Banken und einer Bausparkasse gearbeitet, vom Trainee über Produktmanagement, Marketing, Vertrieb bis zuletzt als leitende Angestellte auch für die Unternehmensstrategie zuständig. 2008 habe ich dann "die Seiten gewechselt" und Geld-Magazin.de gegründet, um den Verbrauchern mehr Wissen und Informationen zu Finanzprodukten und Geldthemen zu geben.
Im Sommer 2010 habe ich dann Geld-Magazin.de abgegeben und bin seitdem Marketingleiterin bei UDI.
1996 begann ich meine Außendiensttätigkeit für die DEVK Versicherungen (Köln), wo ich im November des Folgejahres meinen Abschluss als Versicherungsfachmann (BWV) erfolgreich beendete.
In den Folgejahren war ich unter anderem als Versicherungsexperte in der Sparda Bank tätig, wo sich meine Aufgaben auch auf Banktätigkeiten wie Kontoeröffnungen und Geldanlagen und die Baufinanzierung ausweiteten. Durch entsprechende Fort- und Weiterbildungen wurde dieser Tätigkeitsbereich sehr schnell erlernt.
Durch interne Veränderungen in der Sparda Bank Berlin eG stand ich vor der Wahl, mich in ein Angestelltenverhältnis zu begeben oder einen anderen Weg zu suchen. Obwohl mir die Entscheidung - nicht zuletzt wegen des guten Verhältnisses zu den Kollegen in Stralsund - sehr schwer fiel, entschied ich mich für den Schritt in die Maklerschaft und gründete mein eigenes Maklerunternehmen.
Weitere Fortbildungen in den Bereichen Investment und Betriebliche Altersvorsorge folgten.
Seit 2000 habe ich mich auf die Bereiche Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge spezialisiert, da ich der Meinung bin, dass gerade auf diesen Gebieten Spezialisten gefordert sind.
Da Stillstand in der Brache einen Rückschritt bedeutet, bildete ich mich abermals weiter und bin nach erfolgreicher Prüfung Fachwirt für Finanzberatung (IHK).
Im Dezember 2005 wurde schließlich die S.H.C. GmbH gegründet, die ausschließlich Beratung und Vermittlung im Bereich Privater Krankenversicherung, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsabsicherung leistet. Bei allen anderen Geschäftsbereichen arbeite ich eng mit spezialisierten Kollegen zusammen.   | | |
Seit über 200 Jahren sind wir vor Ort für unsere Kunden da!
In 37 Geschäftsstellen und mit 175 Selbstbedienungsgeräten sind wir auch in der Fäche präsent - und mit der S-Finanzgruppe erhalten unsere Kunden sogar an ca. 26.000 Geldautomaten deutschlandweit kostenlos Bargeld.
Wir als Sparkasse engagieren uns für die Region. Wir kennen keine Kreditklemme, fördern unseren heimischen Mittelstand und begleiten dadurch viele Menschen dank unserer auf Kontinuität ausgerichteten Geschäftspolitik. Diese Philosophie überzeugt auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So kam eine interne Umfrage zu dem Ergebnis, dass nahezu alle Mitarbeiter die Zukunftsfähigkeit der Sparkasse als äußerst positiv bewerten. Unseres Erachtens ein sehr beeindruckendes Ergebnis.
Unsere unternehmerische Stärke setzen wir zum Wohle und Erfolg unseres Umfelds ein: Über Spenden oder im Rahmen von Sponsoring initiieren und fördern wir Maßnahmen, die den Bürgern wichtig sind. Über unsere Jubiläumsstiftung unterstützen wir die Förderung kultureller und sozialer Zwecke in unserem Geschäftsgebiet.
Mit unserem Ludwig-Metzger-Preis haben wir einen wichtigen Bürgerschaftspreis etabliert. Auf diese Weise machen wir uns für die Region stark, denn nur dann
können auch wir stark sein. | | |
LV-Doktor setzt sich für das Recht einer Vielzahl von Verbrauchern ein, die allein ihre Ansprüche nicht durchsetzen können. Dafür gibt es in Amerika ’class actions’ (Sammelklagen), wobei die Ansprüche vieler Geschädigter in einer Klage zusammengefasst werden. Da es diese Möglichkeit in Deutschland leider nicht gibt, haben wir ein eigenes Streuschadenverfahrensmodell eingeführt. Das Projekt LV-Doktor gibt es mittlerweile seit 6 Jahren. Durch unser kompetentes Anwaltsnetzwerk haben wir zurzeit etwa 370 Klagen und 4 Sammelklagen anhängig. Die über 60.000 Kunden und mehr als 11.000 Partner sprechen wohl auch für uns.
Die proConcept AG existiert seit etwa 4 Jahren, diese Erfahrung und die Kompetenz des Anwaltsnetzwerkes sowie das Know-how der zahlreichen Partner nutze ich. Zudem bin ich ständig unterwegs, vor allem im Web, und sammle so stets neue Informationen.
Vor über zehn Jahren habe bin ich in die Finanzbranche gewechselt und habe als Finanzberater von Freiberuflern und Privatkunden bei der MLP AG begonnen. Seit Anfang 2003 war ich bei der LOYAS Private Finance AG als Prokurist für den Aufbau und die fachliche Gestaltung der Zentrale eines bundesweit tätigen Finanzdienstleisters verantwortlich. Dabei bin ich stets der Kundenberatung treu geblieben. Mein inhaltliches Interesse galt und gilt insbesondere dem Thema erfolgreiche Geldanlagen.
Nach dem Verkauf der LOYAS AG habe ich zusammen mit einem Kollegen die Claritos - Sozietät für Finanzplanung gegründet, um meine Vorstellungen von einem idealen Finanzberatungsunternehmen umzusetzen. Hier bin ich als Berater und geschäftsführender Gesellschafter tätig.
Abitur, Ausbildung zum Kaufmann, Tätigkeit in Handel und Industrie.
Bereiche: Rechnungswesen, Personal.
Danach Verantwortlich für Tarifverhandlungen, Betriebsteilstillegungen.
Freier Mitarbeiter für große Insolvenzverwaltung in den Bereichen Sanierung, Turnaround.
Ich bin seit 20 Jahren tätig in diesem Beruf und habe schon viel gesehen.
Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit Finanzprodukten und insbesondere mit Finanzierungen hauptsächlich von Immobilien in Düsseldorf und näheren Umgebung.
Seit 2004 hauptberuflich. Nach umfangreichen Ausbildungen u.a. bei der Deutschen Bank, würde ich mich in Fragen der Immobilienfinanzierung als Fachmann bezeichnen. Nur wenige in Deutschland sind in diesem Gebiet so versiert und kompetent.
Führungserfahrung in allen Bereichen. Insbesonsere im Immobilienbereich von www.propertyking.at
1991 - 1993 Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK)
1993 - 1994 selbständiger Mitarbeiter eine Vermögensberatung
1994 - 1995 selbständiger Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft
1995 - 1998 selbständiger Versicherungsmehrfachagent
1998 - heute angestellter Kundenbetreuer der LIONTEC Versicherungen Makler GmbH
2008 - 2009 Ausbildung zum Fachwirt f. Finanzberatung (IHK)
Seit 1993 berufliche Erfahrungen vor allem im Vertrieb von Versicherungen.
Meine Eltern waren chronisch arm und ich bekam kein Taschengeld , daher habe ich mir immer wieder neues einflallen lassen um Geld zu verdienen.Mein ganzes Leben musste ich knausern und bin inzwischen gut darin geworden.
Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einigen Jahren der Erfahrung in Vermögensverwaltung und -betreuung erfolgte der Wechsel in den Edelmetallbereich. Dazu gehörten Stationen als Marketing Manager Deutschland bei einer renommierten Münzprägestätte genauso wie die Position als Prokurist und Leiter des Handels bei einer Münzgroßhandlung.
Meine Wurzeln habe ich in der Versicherungsbranche. Ich arbeite seit 1998 als selbständiger Versicherungsmakler und Finanzberater. Seit mittlerweile 2 Jahren führe ich daneben sehr erfolgreich einen Edelmetall-Shop.
Ich arbeite seit 1990 in der Finanzdienstleistung. Stets mit einer eigenen Firma. Ich habe mit dieser Firma den Weg vom klassischen Vertrieb über die charakteristische Allfinanzfirma zum Finanzplanungsunternehmen bzw. zur Honorarberatung realisiert. Wir bieten folgende Dienstleistungen als Honorarleistungen an: Versicherungsanalyse Privatverträge (nicht gesetzliche Versicherungen), BAV-Analyse, Versicherungsanalyse gewerbliche Verträge, Ganzheitliche Finanzplanung, Immobilienbewertung Firmen- und Praxisbewertungen, Immobilienfinanzierungs- und Tilgungsplanung, Immobilien- Optionskauf /Mietkauf, Zeitkontenberatung, Risikomanagement, Gewerbefinanzierungs- und Tilgungsplanung, Unternehmensberatung, Firmen- oder Praxisnachfolgeplanung, Finanzplanung - Erbschafts- und Schenkungsplanung, Stiftung, Finanzplanung- Eheverträge, Finanzplanung - Scheidungsmanagement, Kapitalanlage- und Versicherungs-Buchführung, Pensions- Check. In den letzten 20 Jahren habe ich viele Pferde vor der Apotheke stehen sehen. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass ich über ein gehöriges Mass an Berufserfahrung im Guten und Schlechten verfüge. Seit 10 Jahren arbeite ich ausschließlich mit angestellten sowie hoch qualifizierten Mitarbeitern zusammen. Seit 2011 bieten wir die ganzheitliche Finanzplanung auch Online an. Mit dem Schwerpunkt Family Office. www.family-office-online.de | | |
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